לידים לא הולכים לאיבוד בבת אחת. הם דולפים.

תלוי בגודל צוות המכירות ובמורכבות התהליך. לצוותים קטנים לעיתים Bigin מספיק בשלב הראשון; לתהליכי מכירה עם כמה שלבים, אישורים ותחזית - Zoho CRM המלא מתאים יותר. המעבר מ-Bigin ל-CRM אפשרי בהמשך, ולכן להתחיל קטן אינו מבוי סתום.

מבצעים הגירת מידע מתוכננת: ניקוי כפילויות, מיפוי שדות והעברה מבוקרת. איכות הנתונים הקיימים היא הגורם היחיד שהכי משפיע על משך ההטמעה - קובץ עם אלפי כפילויות מאריך את השלב הזה יותר מכל דרישה טכנית אחרת.

לא באכיפה. עדכון קורה כשהוא לוקח פחות זמן מאשר לא לעדכן: מספר מינימלי של שדות חובה, עדכון מהנייד, ורישום אוטומטי של מה שאפשר לרשום אוטומטית. שדה חובה שנציג לא מבין למה הוא קיים ימולא בערך שקרי, וזה גרוע מלהשאיר אותו ריק.

בין ארבעה לשישה ברוב העסקים. לכל שלב חייבת להיות הגדרה שאפשר לענות עליה בכן או לא - לא "הלקוח מתעניין" אלא "נקבעה פגישה". צנרת עם תשעה שלבים שאיש לא זוכר את ההבדל ביניהם מייצרת נתונים גרועים יותר מצנרת עם שלושה.

כלל זיהוי כפילות על טלפון או דוא"ל, והחלטה מראש מי הבעלים כשזה קורה. זו החלטה עסקית ולא טכנית: אם שני נציגים עבדו על אותו לקוח, מי מקבל את העסקה. עדיף להחליט על זה בשקט באפיון מאשר בלהט אחרי שנסגרה עסקה.

רק אם השלבים מוגדרים היטב ואם הנציגים מעדכנים. תחזית היא פלט של איכות הנתונים, לא תכונה של המערכת. בחודשיים הראשונים היא כמעט תמיד אופטימית מדי, ומתייצבת כשמשווים אותה למה שבאמת נסגר ומכיילים את ההסתברויות.

כן. שיחה נכנסת יכולה לפתוח את כרטיס הלקוח, ושיחת וואטסאפ יכולה להישמר על הרשומה. בישראל זה תלוי בספק הטלפוניה ובסוג חשבון הוואטסאפ העסקי שיש לכם, ולכן בודקים את זה באפיון ולא מבטיחים מראש.

אין תשובה אחת, וכל מי שנותן אחת בלי לשאול שאלות מנחש. המשתנים הם מספר המשתמשים, מורכבות התהליך, כמות הנתונים להגירה ואיכותם, וכמה מערכות צריך לחבר. בפגישת האפיון אנחנו נותנים טווח מבוסס, ולא מספר עגול.