הצעד הראשון מגיליון אקסל לניהול מכירות

Bigin מתאים לצוות מכירות קטן עם תהליך מכירה אחד או שניים ומעט אוטומציה. Zoho CRM נדרש כשיש כמה צוותים, תהליכי אישור, מבנה הרשאות מורכב או אינטגרציות רבות. אם ברור שתגיעו ל-CRM תוך שנה, לרוב זול יותר להתחיל שם ולא לעבור באמצע.

מספר העובדים הוא לא המדד הנכון. מה שקובע הוא מספר תהליכי המכירה, הצורך בהרשאות שמגבילות מי רואה אילו לקוחות, וכמות האינטגרציות. צוות של עשרה עם תהליך אחד יסתדר; צוות של חמישה עם שלושה תהליכים ואישורים כנראה לא.

כן, יש מסלול מעבר. עם זאת מעבר הוא פרויקט בפני עצמו: ממפים מחדש שדות ותהליכים, מעבירים נתונים, ומדריכים שוב את הצוות. העלות האמיתית היא לא טכנית אלא בזמן הצוות ובאמון שנשחק כשמחליפים מערכת פעמיים.

הטמעה בסיסית היא עניין של ימים ולא חודשים, וזה חלק מהתכלית של המוצר. הוא נועד לצוותים שצריכים להתחיל לעבוד מהר, ולא לפרויקט ארוך.

מייבאים אותם אחרי ניקוי. גיליון שהצטבר שנים מכיל כפילויות, שמות לא עקביים ושורות ריקות. ייבוא גורף מעביר את הבלגן למערכת חדשה ושורף את האמון של הצוות ביום הראשון.

כן. אפשר לחבר תיבת דוא"ל כך שהתכתובת מתועדת על כרטיס הלקוח, וטופס באתר כך שפנייה נכנסת ישירות כרשומה עם שיוך למקור.

הרישוי מול Zoho (זוהו) נגזר ממספר המשתמשים ומהמהדורה, ובנפרד יש עלות הטמעה מול Alevectis. איננו מפרסמים מחיר הטמעה כללי - הוא נקבע אחרי שיחת התאמה קצרה, שבה גם נגיד אם Bigin בכלל הכלי הנכון עבורכם.