תוכנת המשרד באה עם ה-CRM מחובר
דואר, מסמכים, גיליונות, מצגות, אחסון וצ'אט - שבעה כלים שרוב הארגונים משלמים עליהם בנפרד, בממשק אחד שמדבר ישירות עם שאר Zoho בלי חיבור נוסף.
כמה כלים נפרדים באמת צריך?
כל כלי בנפרד דורש חשבון, חשבונית וכניסה משלו. לחצו לראות מה קורה כשהם מתאחדים לחבילה אחת.
7 כלים נפרדים, 7 חשבוניות, 7 כניסות נפרדות
לא כלי נוסף, שכבת עבודה אחת
Workplace לא מחליף את ה-CRM או את שאר Zoho - הוא הכלים שכל עובד פותח כל בוקר: דואר, מסמך, גיליון, שיחה. ההבדל מגרסה כללית של אותם כלים הוא שהם כבר יודעים לדבר עם כרטיס הלקוח, עם העסקה ועם הצוות בלי חיבור שצריך לבנות.
מה יש בפנים
דואר עסקי עם הדומיין שלכם, בלי פרסומות ובלי סריקת תוכן.
עיבוד תמלילים עם עריכה משותפת בזמן אמת.
גיליונות עם נוסחאות, ציר זמן ושיתוף לפי הרשאה.
מצגות עם ספריית תבניות ומצב הצגה מרחוק.
אחסון קבצים ארגוני עם תיקיות צוות ובקרת גרסאות.
צ'אט צוותי, שיחות וידאו וערוצים לפי פרויקט.
לוח מודעות ארגוני ומרחב לדיונים פנימיים.
מסמך, גיליון או שיחה נפתחים ישירות מכרטיס הלקוח.
מה קורה בפועל בזמן המעבר
קופסאות דואר, קבצים ותיקיות ייבוא ממערכת המקור, לפי מה שהיא מאפשרת לייצא. אנשי קשר וקבוצות מוגדרים מחדש כדי שהרשאות השיתוף יעבדו נכון מהיום הראשון.
קצב המעבר
אפשר להתחיל מכלי אחד (למשל רק הדואר) ולהרחיב בהדרגה, או לעבור בבת אחת אם הצוות קטן ומוכן. שתי הדרכים לגיטימיות - זו החלטה של קצב, לא של נכון וטעות.
מה נדרש מכם
רשימת הכלים הקיימים והיקף הנתונים בכל אחד, גישת ניהול למערכת המקור לצורך הייצוא, והחלטה על סדר המעבר בין הכלים.
מה כוללת ההטמעה
מיפוי הכלים הקיימים
מה משמש היום, כמה משתמשים, ומה היקף הנתונים בכל כלי.
תכנון סדר המעבר
איזה כלי עובר ראשון, ומה נשאר זמנית מקביל עד לאימוץ מלא.
ייבוא והרשאות
דואר, קבצים ואנשי קשר, עם מבנה הרשאות שמתאים לארגון.
חיבור ל-CRM והדרכה
קישור בין הכלים לכרטיסי לקוח, והדרכת הצוות על השימוש היומיומי.
שאלות נפוצות
דואר עסקי (Mail), עיבוד תמלילים (Writer), גיליונות (Sheet), מצגות (Show), אחסון ושיתוף קבצים (WorkDrive), צ'אט צוותי (Cliq) ולוח מודעות ארגוני (Connect) - הכול תחת כניסה אחת.
אפשר, ולפעמים זו ההחלטה הנכונה - יש לזה עמוד אינטגרציה נפרד. ההבדל של Workplace הוא חיבור מובנה לשאר Zoho: מסמך שנוצר בכרטיס לקוח ב-CRM, פגישה שנקבעת מתוך המייל, קובץ ששותף עם צוות מכירות - בלי חיבור נוסף שצריך לבנות ולתחזק.
כן, וזו בדרך כלל הדרך הנכונה. אפשר להתחיל מהדואר בלבד, או מהאחסון בלבד, ולהרחיב כשהצוות מוכן - במקום מעבר גורף שמייצר התנגדות.
תלוי במערכת המקור. יש כלי ייבוא סטנדרטיים לרוב ספקי הדואר והאחסון הנפוצים, ובודקים מראש מה עובר אוטומטית ומה דורש טיפול ידני לפני שקובעים לוח זמנים.
אין סף מינימלי - התמחור הוא לפי משתמש, אז זה עובד גם לצוות קטן. השאלה הרלוונטית יותר היא כמה כלים נפרדים משלמים עליהם היום, לא כמה עובדים יש.
תלוי בכמה כלים עוברים במקביל ובנפח הדואר והקבצים שצריך להעביר. הטמעת דואר בלבד לצוות קטן יכולה לקרות תוך ימים; מעבר מלא עם העברת נתונים היסטורית לוקח יותר - נקבע לוח זמנים אחרי שרואים את המצב הקיים.
שאלות שצריך לענות עליהן לפני שמתחילים
- אילו כלים משמשים היום, וכמה עולה כל אחד בנפרד?
- מי מנהל את הגישה למערכת המקור לצורך ייצוא הנתונים?
- עוברים בהדרגה או בבת אחת?
- מי מוביל את ההדרכה מול הצוות?
מה משתלב עם Workplace
משלמים על שבעה כלים נפרדים?
בשיחת פתרון טכנית נבדוק מה יעבור בקלות ומה דורש תכנון.
