הנהלת חשבונות שמחוברת ל-CRM מהיסוד
חשבונית, הוצאה ותנועת בנק - שלושה דברים שברוב הארגונים חיים בכלים נפרדים ודורשים התאמה ידנית. Books מנהל את שלושתם במקום אחד, ומחובר ישירות לעסקאות שנסגרות ב-CRM.
התאמת בנק, בלי לחפש ידנית
לחצו על תנועת בנק וראו אותה מוצאת את החשבונית התואמת מהצד השני. התרחיש הוא המחשה של המנגנון ואינו נתון של לקוח.
תנועות בנק
חשבוניות פתוחות
לחצו על תנועת בנק כדי לראות את ההתאמה.
לא רק תיעוד, גם ראייה מתוך המכירות
כשהחשבונות יושבים בכלי נפרד, איש מכירות לא יודע אם לקוח שילם בלי לשאול. ב-Books, סטטוס התשלום חוזר לכרטיס הלקוח ב-CRM - הראייה זמינה למי שצריך אותה, לא רק להנהלת חשבונות.
מה זה כולל
יצירה מתבנית, שליחה ומעקב סטטוס פתיחה ותשלום.
תיעוד הוצאות עם צילום קבלה מהנייד.
הצעות התאמה בין תנועות בנק לחשבוניות פתוחות.
רווח והפסד, מאזן ותזרים מזומנים בזמן אמת.
חיוב לקוחות בינלאומיים עם שערי חליפין מתעדכנים.
עסקה שנסגרת פותחת חשבונית, סטטוס תשלום חוזר לכרטיס.
מתי Books נכון, ומתי לא
הקמה חדשה, או ארגון שרוצה שהחשבונות יהיו חלק מאותה סביבת Zoho (זוהו) מהיסוד - כאן Books מתאים. מערכת חשבונות קיימת ופעילה - כנראה עדיף לחבר אותה, לא להחליף.
כבר יש לכם מערכת פעילה?
לעמוד אינטגרציית הנהלת חשבונות - כך מחברים מערכת קיימת בלי להחליף אותה.
מה נדרש מכם
האם זו הקמה חדשה או מעבר עם היסטוריה, קטלוג הפריטים והמחירונים, ואישור רואה החשבון על התהליך.
מה משתלב עם Books
שאלות שצריך לענות עליהן לפני שמתחילים
- יש כבר מערכת חשבונות פעילה, או שזו הקמה חדשה?
- מה רואה החשבון מאשר לגבי ניהול ספרים ממוחשב?
- מי המקור הקובע לפרטי הלקוח - CRM או Books?
- יש צורך בריבוי מטבעות או רק שקלים?
שאלות נפוצות
זו שאלה שבודקים מול רואה החשבון שלכם, לא משהו שאנחנו קובעים מראש. הדרישות כוללות הוראות ניהול ספרים ואישור רשות המסים לניהול ספרים ממוחשב, כולל נושא החשבוניות הדיגיטליות - אנחנו בונים את ההטמעה לפי מה שהוא מאשר.
אם כבר יש לכם מערכת חשבונות פעילה, לרוב עדיף לחבר אותה ל-CRM במקום לעבור ל-Books - יש לזה עמוד אינטגרציה נפרד. Books מתאים כשאין מערכת קיימת, או כשרוצים שהחשבונות יהיו חלק מאותה סביבת Zoho (זוהו) מהיסוד.
כן - Books מציע התאמות מוצעות בין תנועות בנק לחשבוניות פתוחות, ומי שמאשר את ההתאמה זה אתם, לא המערכת לבד. זה חוסך את החיפוש הידני, לא מחליט בשבילכם.
עסקה שנסגרת ב-CRM יכולה לפתוח חשבונית ב-Books אוטומטית, וסטטוס התשלום חוזר לכרטיס הלקוח - כך שאיש מכירות רואה אם שולם בלי לשאול הנהלת חשבונות.
Books תומך בריבוי מטבעות ובשערי חליפין מתעדכנים. אם רוב הפעילות שלכם מול לקוחות בישראל בשקלים, זה פשוט לא רלוונטי - אבל האפשרות קיימת אם צריך.
תלוי אם זו הקמה חדשה או מעבר ממערכת קיימת עם נתונים היסטוריים. הקמה חדשה עם קטלוג פריטים מצומצם קצרה משמעותית ממעבר עם שנים של היסטוריה שצריך לייבא ולנקות.
החשבונות יושבים בכלי מנותק מהמכירות?
בשיחת פתרון טכנית נבדוק אם Books מתאים או שעדיף לחבר את מה שכבר יש.