מכירות ותפעול על אותה תמונה, בלי טלפון לתפעול
צוות המכירות עובד ב-Zoho CRM, וההזמנה בפועל, המלאי והחשבוניות מנוהלים ב-Priority. בלי חיבור, כל עסקה נרשמת פעמיים, ולנציג אין תשובה מיידית על מלאי, מחיר או סטטוס הזמנה.
בדיקת מלאי לפי מחסן, מתוך כרטיס הלקוח
בחרו פריט וראו איך נראית שאילתה חיה מול Priority - בלי לצאת מה-CRM ובלי להתקשר לתפעול.
שואלים את Priority על צג 24 אינץ'
הנתונים כאן להמחשה בלבד. ההתקנה שלכם עשויה לחשוף מחסנים, שדות ורמת פירוט שונים - זה נבדק מול הגרסה בפועל.
לא מחליפים את הליבה, מחברים אליה
Priority הוא מערכת הליבה התפעולית והפיננסית, ואין כוונה להחליף אותה. המטרה היא שנציג המכירות יראה את מה שצריך מתוכה בלי לצאת מה-CRM, ושמה שנסגר במכירות ייפתח בתפעול בלי הקלדה כפולה.
תרחישים אפשריים
סנכרון לקוחות ואנשי קשר בין המערכות.
העברת פריטים ומחירונים לפי הצורך.
פתיחת הזמנה ב-Priority לאחר סגירת עסקה ב-CRM.
הצגת סטטוס הזמנה ואספקה בתוך כרטיס הלקוח.
חשיפת מידע פיננסי נבחר לצוות המכירות והשירות.
מניעת הקלדה כפולה של אותו מידע בשתי המערכות.
שילוב נתוני CRM ו-ERP בדוחות הנהלה מאוחדים.
התראה על חריגת מסגרת אשראי לפני סגירת עסקה.
מה עשוי לעבור בין המערכות
לקוחות, פריטים, מחירונים, הזמנות וסטטוס אספקה - בהתאם למה שהוגדר בפועל בפרויקט הספציפי ולמה שהגרסה שלכם חושפת.
מתי הנתונים עוברים
אירוע במערכת אחת, כמו סגירת עסקה, מפעיל עדכון במערכת השנייה - בזמן אמת או בתזמון קבוע, לפי הצורך והעומס.
אפשרויות מימוש
בהתאם לגרסת Priority, סוג ההתקנה ורישוי ה-API: חיבור מובנה אם קיים, Zoho Flow, מוצר צד שלישי, או פיתוח מול API מותאם.
מה Alevectis מבצעת
גרסת Priority, סוג ההתקנה, ורישוי ה-API בפועל.
אילו רשומות מקושרות בין המערכות, ומה קורה בהתנגשות.
לפי מה שהגרסה וההתקנה שלכם בפועל מאפשרות.
על נתוני בדיקה לפני שהחיבור נוגע בנתונים אמיתיים.
ומוודאים שהסנכרון ממשיך לעבוד כמו שתוכנן.
מוצרי Zoho שמעורבים בחיבור הזה
מה שנפגש עם ה-ERP בפועל. מה שמסומן כקישור נפתח לעמוד מלא.
שאלות שצריך לענות עליהן לפני שמתחילים
- איזו גרסת Priority מותקנת, ומי מתחזק אותה היום?
- מה רישוי ה-API בפועל מרשה לחשוף?
- איזה מזהה מקשר בין רשומה ב-CRM לרשומה ב-Priority?
- מי מקבל התראה כשסנכרון נכשל?
שאלות נפוצות
ברוב המקרים כן, לפי מחסן, אם רישוי ה-API של Priority חושף את זה. נציג המכירות רואה יתרה בכרטיס הפריט או ההזמנה בלי להתקשר לתפעול - אבל זה נבדק מול ההתקנה הספציפית שלכם, לא מונח מראש.
כי גרסת Priority, סוג ההתקנה וההתאמות שנעשו לאורך השנים משתנים מארגון לארגון. פרויקט על גרסה סטנדרטית עם API פתוח קצר משמעותית מפרויקט על התקנה עם התאמות מצטברות, ואי אפשר לדעת לאיזו קטגוריה שייכת ההתקנה שלכם לפני שבודקים אותה.
נדרש כלל מיפוי שנקבע מראש - איזה מזהה קושר בין הרשומות, ומה קורה כשיש התנגשות. בלי זה נוצרות רשומות כפולות שמפוצצות כל דוח שמתבסס עליהן.
זה נמצא אצל הארגון או המטמיע שמתחזק את ה-Priority, לא אצלנו. זו הסיבה שהשלב הראשון בכל פרויקט הוא לבדוק מה בפועל פתוח ומורשה - לפני שמבטיחים היקף.
לא באחריות. תרשים סופי או הבטחת אינטגרציה לפני בדיקת גרסת Priority בפועל, סוג ההתקנה, רישוי ה-API, ההרשאות, נפחי המידע ותדירות הסנכרון הנדרשת - עלול להתברר כלא ריאלי ברגע שנכנסים לפרטים.
תלוי לגמרי במה שהבדיקה הטכנית מגלה על הגרסה, ההתקנה והרישוי. אנחנו לא נותנים הערכת זמן לפני שרואים את ההתקנה בפועל.
רוצים לבדוק התאמה לגרסת Priority שלכם?
בשיחת פתרון טכנית נבדוק מה ההתקנה חושפת ומה באמת אפשרי - בלי הבטחות לפני שראינו את המערכת.