לדעת שהמלאי נגמר, לפני שהלקוח מודיע לכם

אם כבר יש לכם ERP כמו Priority או SAP Business One שמנהל מלאי, עדיף לחבר אותו ל-CRM במקום להחליף אותו - יש לזה עמודי אינטגרציה נפרדים. Inventory מתאים כשאין מערכת ERP, או כשהיא לא מנהלת מלאי בפועל.

נקודת הזמנה היא רף המלאי שמתחתיו נשלחת התראה או נפתחת הזמנת רכש. קובעים אותה לפי פריט - כמה זמן לוקח לספק לספק, וכמה נמכר בממוצע בתקופה הזו. זו הגדרה שנעשית מראש, לא אוטומטית מנוחשת.

כן - Inventory עוקב אחר יתרות בנפרד לכל מחסן, כך שרואים בדיוק איפה יש מלאי ואיפה אין, לא רק מספר כולל שלא אומר מאיפה לשלוח.

כן, למספר ערוצי מכירה במקביל - כך שמכירה בערוץ אחד מעדכנת את המלאי הזמין בכל הערוצים האחרים, ומונעת מכירה כפולה של אותו פריט אחרון.

נציג מכירות רואה זמינות מלאי מתוך כרטיס הלקוח או ההזמנה בלי לשאול תפעול, והזמנה שנסגרת מורידה מהמלאי ומעדכנת את Books באותה תנועה.

תלוי בגודל הקטלוג ובכמות המחסנים. קטלוג קטן במחסן אחד עולה לאוויר מהר; קטלוג גדול עם וריאציות ומספר מחסנים דורש יותר זמן מיפוי לפני ההעברה.