מרכז האינטגרציות
Zoho צריכה להשתלב בארגון, לא לנתק אותו מהמערכות הקיימות. ברוב הארגונים כבר יש ERP, מרכזייה, אתר ותיבות דוא"ל שעובדים - והשאלה היא לא במה להחליף אותם, אלא איך המידע יזרום ביניהם בלי הקלדה כפולה.
ארבע דרכים לחבר מערכת
אין שיטה אחת נכונה. הבחירה נגזרת מהמערכת שמולנו, מהתדירות הנדרשת ומהתקציב - ולרוב מתבררת רק אחרי שרואים את המערכת בפועל.
חיבור מובנה
Zoho מספקת אינטגרציה מוכנה למערכת. הדרך המהירה והיציבה ביותר, כשהיא קיימת ומכסה את מה שצריך.
Zoho Flow
בניית תהליך אוטומטי בין מערכות בלי כתיבת קוד, כולל תנאים והמרות. מתאים לרוב החיבורים העסקיים.
מוצר צד שלישי
מחבר מסחרי ייעודי, כשהוא בשל ונתמך. חוסך פיתוח, אבל מוסיף ספק ועלות שוטפת לתמונה.
פיתוח מול API
כשאין פתרון מוכן או שהדרישה ייחודית. גמיש לחלוטין, ודורש אפיון ותחזוקה לאורך זמן.
אינטגרציה עם Priority
Priority היא מערכת ה-ERP הנפוצה בישראל, וגם החיבור שאנחנו מבצעים הכי הרבה. סנכרון לקוחות, פריטים, מחירונים והזמנות בין Zoho לבין ה-ERP, כך שאנשי המכירות עובדים ב-CRM בלי לפתוח את Priority, והנתונים הפיננסיים נשארים במקום אחד.
האינטגרציה שאנחנו מבצעים הכי הרבה בשוק הישראלי.
מערכות נוספות שאנחנו מחברים
רשימה חלקית של החיבורים הנפוצים. אם המערכת שלכם לא מופיעה כאן, זה כמעט תמיד עדיין אפשרי - צריך לבדוק מה היא חושפת.
מערכות ליבה ותפעול
SAP Business One
חיבור נתוני מכירות ותפעול בין Zoho ל-SAP B1, בהתאם לגרסה ולאופן ההתקנה הקיים.
הנהלת חשבונות וחיוב
מניעת הקלדה כפולה בין ה-CRM לבין מערכת החשבונות, בכפוף לאימות התאמה לדרישות בישראל.
מערכות ייעודיות לענף
מערכות שפותחו לענף מסוים או בהתאמה אישית. האפשרות תלויה במה שהמערכת חושפת החוצה.
תקשורת וערוצי פנייה
פתיחת פנייה בשירות או ליד במכירות ישירות מהודעה, כולל שמירת ההתכתבות על כרטיס הלקוח.
טלפוניה ומרכזייה
חיבור המרכזייה הקיימת לכרטיס הלקוח: זיהוי מתקשר, תיעוד שיחות וחיוג מתוך המערכת.
Microsoft 365
סנכרון דוא"ל, יומן ואנשי קשר בין Zoho לסביבת Microsoft שכבר פועלת בארגון.
Google Workspace
סנכרון יומן, דוא"ל ומסמכים, כך שהצוות ממשיך לעבוד בכלים שהוא מכיר.
אתרים, טפסים ומסחר
WordPress / WooCommerce
העברת פניות מטופס האתר או הזמנות מהחנות ישירות ל-CRM, עם שיוך למקור הליד.
Shopify
סנכרון לקוחות והזמנות בין החנות לבין Zoho, כדי לראות היסטוריית רכישה מלאה בכרטיס הלקוח.
טפסים ודפי נחיתה
חיבור טפסים קיימים באתר ל-CRM בלי להחליף אותם, כולל מעקב אחר מקור הפנייה.
מה חשוב לבדוק לפני שמחברים
מה באמת צריך לעבור
לרוב לא צריך לסנכרן הכול. ככל שההיקף מצומצם ומוגדר יותר, כך החיבור יציב וזול יותר לתחזוקה.
לאיזה כיוון
חד-כיווני פשוט בהרבה מדו-כיווני. סנכרון דו-כיווני מחייב להחליט מראש מי המקור הקובע בכל שדה.
באיזו תדירות
מיידי, כל כמה דקות או פעם ביום. ההבדל משפיע ישירות על העלות ועל מורכבות הפתרון.
מה קורה כשזה נופל
לכל חיבור יש תקלות. צריך להחליט מראש מי מקבל התראה ואיך משחזרים רשומות שלא עברו.
יש לכם מערכת שצריך לחבר?
בשיחת פתרון טכנית נבין מה המערכת חושפת, נגיד מה אפשרי, ונהיה כנים לגבי מה שדורש בדיקה נוספת.